用销售管道跟进生意

销售管道（pipeline） 把生意显示为在各阶段之间移动的卡片，从新询问一直到成交。每张卡片是一个商机（deal）：一笔可能的生意，包含金额和客户。

#建立销售管道

要重命名阶段、添加新阶段、更改颜色或拖动排序，请点击 Manage Pipelines。

#添加商机

点击 Add Deal，或某个阶段顶部的 +，然后填写：

• Title，例如"50 张办公椅"。
• Contact，也可以 Link to Conversation（关联对话）。
• Value 和 Currency。
• Expected Close Date、Stage、Assigned To 和 Notes。

也可以在聊天中添加：在收件箱打开联系人面板，点击 Add deal。自动化也能为您建立商机，例如客户询问价格时。

#移动商机

• 电脑上把卡片拖到其他阶段。放错了可点击 Undo。
• 手机或平板上长按卡片再拖动，或打开商机使用 Move to stage。

成交后打开商机，点击 Mark as Won 或 Mark as Lost。情况改变时可点击 Reopen deal。

#查找商机

使用搜索框和筛选：Owner（负责人）、Source（客户来源渠道）、Value、Period 和 Status。看板可切换 Compact、Comfortable 和 Table 视图。

点击卡片打开 Deal details，再点击 Open chat 可直接跳到客户的对话。

#顶部数字

#销售报告

点击 Report 可查看今天、本月或今年的 Won Value、Deals Won、Deals Lost、Win Rate、Avg Deal Size 和 New Deals，以及趋势图。

#货币

前往 Settings → Deals & currency 设置 Default currency，例如 MYR。新商机和所有总计都会使用它，现有商机保留原本的货币。只有 Admin 可以更改。