Jejak jualan dengan Pipelines
Cipta saluran jualan, tambah urusan, gerakkan melalui peringkat dan lihat laporan jualan.
Pipeline (saluran jualan) menunjukkan jualan anda sebagai kad yang bergerak melalui peringkat, dari pertanyaan baharu hingga jualan berjaya. Setiap kad ialah urusan (deal): satu kemungkinan jualan, dengan nilai dan pelanggan.
Cipta saluran jualan
- Pergi ke Pipelines dan klik Create Pipeline (atau Add Pipeline).
- Beri nama, contohnya "Jualan runcit" atau "Projek korporat".
- Klik Create Pipeline. Peringkat lalai dari New Lead hingga Won ditambah untuk anda.
Untuk menamakan semula peringkat, menambah yang baharu, menukar warna atau menyusun semula, klik Manage Pipelines.
Tambah urusan
Klik Add Deal, atau + di atas sesuatu peringkat, dan isi:
- Title, contohnya "50 unit kerusi pejabat".
- Contact dan, jika mahu, Link to Conversation.
- Value dan Currency.
- Expected Close Date, Stage, Assigned To dan Notes.
Anda juga boleh menambah urusan dari sembang: buka panel kenalan dalam Peti Masuk dan klik Add deal. Automasi juga boleh mencipta urusan untuk anda, contohnya apabila pelanggan bertanya harga.
Gerakkan urusan
- Di komputer, seret kad ke peringkat lain. Klik Undo jika tersilap.
- Di telefon atau tablet, tekan lama kad, kemudian seret. Atau buka urusan dan gunakan Move to stage.
Apabila jualan selesai, buka urusan dan klik Mark as Won atau Mark as Lost. Gunakan Reopen deal jika keadaan berubah.
Cari urusan
Gunakan kotak carian dan penapis Owner, Source (saluran asal pelanggan), Value, Period dan Status. Tukar paparan papan antara Compact, Comfortable dan Table.
Klik kad untuk membuka Deal details. Dari situ, klik Open chat untuk terus ke perbualan pelanggan.
Angka di bahagian atas
| Angka | Maksud |
|---|---|
| Total Deals | Semua urusan kecuali yang gagal |
| Pipeline Value | Jumlah nilai semua urusan kecuali yang gagal |
| Avg Deal Size | Pipeline Value ÷ Total Deals |
| Weighted Value | Jangkaan hasil. Urusan di peringkat akhir dikira lebih |
| Won / Lost This Month | Urusan ditutup sejak 1hb bulan ini |
Laporan jualan
Klik Report untuk melihat Won Value, Deals Won, Deals Lost, Win Rate, Avg Deal Size dan New Deals bagi hari ini, bulan ini atau tahun ini, bersama carta trend.
Mata wang
Pergi ke Settings → Deals & currency untuk menetapkan Default currency, seperti MYR. Urusan baharu dan semua jumlah menggunakannya. Urusan sedia ada mengekalkan mata wang asal. Hanya Admin boleh menukarnya.