NexusBot 帮助中心

日历与跟进

在同一个日历查看新客户、商机预计成交日和跟进事项，并设置提醒。

3 分钟阅读 · 更新于 2026年10月5日

Calendar 用不同颜色显示三类事项：

  • New leads： 新联系人加入的时间。
  • Deal close dates： 商机的预计成交日。
  • Follow-ups： 您安排的电话、拜访或预约。

日历旁的 Agenda 列出即将到来的事项。点击 Today 回到本周。

建立跟进

  1. 点击 New follow-up，或点击日历上的某一天。
  2. 输入 Title 并选择 Contact。
  3. 设置 Date、Time 和 Duration。
  4. 选择 Remind me：提前 15 分钟、30 分钟、1 小时或 1 天。
  5. 需要时填写 Notes，然后点击 Create Follow-up。

也可以在联系人的 Follow-ups 标签页中添加。

更新跟进

点击跟进事项即可编辑。把 Status 设为 Completed（已完成）、Cancelled（已取消）或 No-show（未出现），让日历保持准确。

客户通过流程自行预约的时段也会显示在这里。详见让客户自行预约。