管理联系人

添加、查找、编辑和整理客户,在同一处查看客户的所有资料。

5 分钟阅读 · 更新于 2026年10月5日

Contacts 是您的客户名单。有人第一次给您发消息时,NexusBot 会自动建立联系人,您也可以手动添加或导入。

添加联系人

  1. 前往 Contacts,点击 Add Contact。
  2. 输入 Name 和带国家区号的 Phone Number,例如 +60123456789。邮箱、公司和标签可选。
  3. 点击 Save Contact。

如果号码已存在,NexusBot 会提示并让您打开现有联系人,避免重复。

查找联系人

  • 使用搜索框,或 Filter by tags(按标签筛选)。
  • 列表显示姓名、电话、邮箱、公司、标签、来源渠道和加入时间。

联系人页面

点击联系人可查看所有资料,分为以下标签页:

标签页内容
Details姓名、电话、邮箱、公司
Activity与该客户的消息和事件
Notes团队内部备注
Custom fields您记录的额外资料,例如生日或分店
Deals与该客户相关的商机
Follow-ups已安排的电话、拜访或预约
Tags点击标签即可添加或移除

页面顶部可以 Message(发消息)、Send template(发送模板)、Edit 或 Delete。

删除联系人

在联系人菜单中删除单个,或勾选多个后点击 Delete selected。删除后无法恢复。

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