管理联系人
添加、查找、编辑和整理客户,在同一处查看客户的所有资料。
Contacts 是您的客户名单。有人第一次给您发消息时,NexusBot 会自动建立联系人,您也可以手动添加或导入。
添加联系人
- 前往 Contacts,点击 Add Contact。
- 输入 Name 和带国家区号的 Phone Number,例如
+60123456789。邮箱、公司和标签可选。 - 点击 Save Contact。
如果号码已存在,NexusBot 会提示并让您打开现有联系人,避免重复。
查找联系人
- 使用搜索框,或 Filter by tags(按标签筛选)。
- 列表显示姓名、电话、邮箱、公司、标签、来源渠道和加入时间。
联系人页面
点击联系人可查看所有资料,分为以下标签页:
| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| Details | 姓名、电话、邮箱、公司 |
| Activity | 与该客户的消息和事件 |
| Notes | 团队内部备注 |
| Custom fields | 您记录的额外资料,例如生日或分店 |
| Deals | 与该客户相关的商机 |
| Follow-ups | 已安排的电话、拜访或预约 |
| Tags | 点击标签即可添加或移除 |
页面顶部可以 Message(发消息)、Send template(发送模板)、Edit 或 Delete。
删除联系人
在联系人菜单中删除单个,或勾选多个后点击 Delete selected。删除后无法恢复。
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